功能
从记录到视图、表单、流程与权限，四块能力叠在同一条数据上。下面每个功能都配了一张界面示意， 说明它在实际使用里长什么样。
01 / 功能
同一批数据，换个视图看
任务既能在看板上按状态推进，也能在列表里排序筛选，不需要为不同角色复制多份表格。
- 看板、列表与日历共用一套字段
- 按成员、标签与截止时间筛选
- 视图只决定呈现方式，不改动数据
看板视图
待处理
- 收集客户反馈
- 整理预约规则
进行中
- 报价单模板
- 上线检查清单
界面示意，数据为示例任务
02 / 功能
表单填完，数据已经进表
把需要别人填写的信息做成表单，提交内容直接落进同一张表，不用再从聊天记录里抄一遍。
- 表单字段与表内字段一一对应
- 必填项、选项与说明按需设置
- 提交后按规则指派给负责人
信息收集表单
- 客户名称
- 需求类型
- 期望交付时间
- 附件与备注
提交
界面示意，数据为示例任务
流程规则
- 1提交申请
- 2负责人确认
- 3到期前提醒
- 4归档并通知
03 / 功能
状态一变，下一步自动发生
用规则固定重复的指派与提醒：进入某个状态就通知谁、超时多久提醒谁，都写在流程里。
- 按状态变更触发指派与通知
- 超时与到期提醒可以分级
- 每一步的变更记录可回看
角色权限
- 负责人全部记录
- 成员所在项目
- 外部协作者被分享记录
04 / 功能
谁能看什么，按角色划清
内部成员按角色获得查看或编辑范围，外部协作者只看到被分享的部分，不必另建一套表。
- 角色决定可查看的字段与记录
- 外部协作者按记录单独分享
- 敏感字段可以再收紧一层
上线路径
三步装进现有流程
- STEP 1
建表与字段
从现成结构起步，按自己的表单增删字段，导入历史记录。
- STEP 2
配视图与权限
给不同角色留不同视图，外部协作者按记录分享。
- STEP 3
邀请成员开始用
成员从看板与表单进入，流程规则在后台生效。